eventManager CRM - Module gestion des contacts

 

 

 

Gestion des contacts
eventManager, une gestion de contacts idéale pour cartographier et sectionner votre base de prospects, partenaires et clients
 
 
Le module de gestion de gestion des contacts est inclus dans l'offre locative eventManager, logiciel de gestion de la relation client (CRM) en mode locatif et accessible via le web (SaaS), également disponible en mode projet (développement sur mesure).
 
 

Une base de données mutualisée accessible 24h/7j
eventManager permet de stocker les contacts sur une base de données mutualisée et accessible à distance 24h/7j via une connexion Internet
 

Gestion des contacts physiques
Les fiches contacts recensent toutes les informations disponibles : coordonnées, e-Mail, fonction, commentaires, rendez-vous etc.
 
Gestion des comptes de type personne morale
Les fiches contacts sont rattachées à une fiche entreprise : cordonnées, site Internet, code NAF, SIRET, adresses, commentaires etc
 
Interface avec société.com

logo societe.com Il suffit de cliquer sur le SIRET de l'entreprise pour consulter directement toutes les informations disponibles sur le site société.com


Interface avec les réseaux sociaux
Un lien permet de consulter rapidement le profil Facebook, Linkedin, Twitter, Viadeo, des comptes et contacts

logo facebook logo twitter logo linkedin logo viadeo

 

Interface avec GoogleMaps

logo googlemaps Un simple clic permet de visualiser la localisation du compte ou contact dans GoogleMaps

 

Export Vcard

icône Outlook logo Thunderbird Exportez vos contacts et vos comptes au format Vcard afin de les importer directement dans vos logiciels de messagerie tels que MS Outlook, Outlook express, Mozilla Thunderbird, carnet d'adresse Apple, mais aussi vers votre logiciel de messagerie instantanée Skype.
 

 

 

 

 

 

 

Affichage du logo de l'entreprise ou de la photo du contact
Il est possible d'insérer des images sur les comptes et contacts
 
Recherche multicritères
Le moteur de recherche permet de croiser plusieurs critères de sélection et de sauvegarder les recherches.
 
Géolocalisation des contacts
Le moteur de recherche permet de mener une recherche sur une localisation et sur un périmètre de recherche élargi autour de celle-ci.

 

Edition du rapport d'activité du compte et/ou du contact
Editez le rapport d'activité du compte ou d'un contact données : toutes les informations disponibles sont compilées dans un document prêt à l'impression.
 
Affectation d'un portefeuille clients/prospect
Chaque compte et contact peut être affecté à un utilisateur. Les comptes et contacts peuvent être visibles seulement pour certains utilisateurs.
 
Création d'alertes, rendez-vous, tâches
Sur chaque fiche compte et contact, l'utilisateur peut créer des rappels de différents types. Ces rappels sont historisés sur la fiche et apparaissent dans l'agenda de l'utilisateur.
 
Historisation
Toutes les données sont historisées dans des onglets accessibles depuis la fiche compte ou contact
 
Stockage des documents
Il est possible de stocker des documents en ligne directement sur le compte ou le contact
 

Tracking des modifications
Un tracking au sein du logiciel permet d'afficher le nom et heure de la création et de la modification
 
Imports et exports des données
un module d'import permet de rapatrier vos données. L'export des données est disponible pour l'administrateur
 
Gestion des droits utilisateurs
L'administrateur peut attribuer des droits de lecture, modification ou d'administration pour chacun des utilisateurs.
 

Paramétrage des champs
Tous les menus déroulants peuvent être enrichis par l'administrateur